Planificateurs financiers
OPTIMA Services financiers
Nous sommes
Présents pour vous aider à atteindre les prochains sommets
Fondée par Mylène Gagnon, planificateur financier, à laquelle s’est jointe Diane de Grandpré, conseillère en sécurité financière, OPTIMA Services financiers est le fruit de plusieurs années d’expérience et d’un bagage impressionnant de connaissances dans plusieurs domaines des services financiers. Mylène et Diane allient leurs expertises pour proposer à leur clientèle une planification financière sur mesure. De l’aspect fiscal aux stratégies d’épargne et de protection adéquate de votre patrimoine, elles analysent chaque détail afin d’optimiser toutes les facettes de votre vie financière.
Ensemble, elles déploient une approche personnalisée dont l’objectif est de bien connaître la situation financière de leur client afin de les conseiller judicieusement. Des suivis réguliers favorisent une implication dans les moments importants qui fait toute la différence. Entrepreneurs ou particuliers, les clients d’OPTIMA Services financiers bénéficient d’un accompagnement professionnel où la bienveillance et la rigueur occupent une place de choix. La mission est simple : vous aider à optimiser votre situation financière afin d’atteindre le sommet que vous visez!
Nous sommes
Une équipe de conseillers et planificateurs financiers indépendants
Mylène Gagnon, MBA, Pl. Fin.
Planificateur financier
Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurances et en rentes collectives
Représentante de courtier en épargne collective*
Professionnelle et bienveillante, Mylène met son expérience et ses connaissances en planification financière et en fiscalité au bénéfice des entrepreneurs et des particuliers qui aspirent à la liberté financière et à l’optimisation de leur patrimoine. Elle se fait un point d’honneur de bien connaître ses clients afin de pouvoir leur offrir un service et des suivis personnalisés de grande qualité. La confiance que lui accordent ses clients revêt une importance capitale à ses yeux. Elle est reconnue pour ses explications simples et pour ses plans d’action concrets.
Planificateur financier, Mylène est également titulaire d’une Maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion des entreprises et d’un Certificat en planification financière de l’Université Laval. Elle possède une formation complète, ainsi que les titres et droits de pratique qui y sont rattachés, en fonds d’investissement, en assurance de personnes, en assurance collective et en régime de rentes collectives. Elle est de plus accréditée par l’Association pour l’investissement responsable (AIR).
819 313-2287
mgagnon@optimasf.ca
Diane de Grandpré
Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière
Représentante de courtier en épargne collective*
Diane possède une expertise multidisciplinaire qui en fait une collaboratrice de premier choix. Constamment à l’affût des nouvelles tendances de l’industrie, elle s’est entourée de partenaires expérimentés dans plusieurs domaines de la planification financière. Elle possède, entre autres, une grande expérience dans le milieu bancaire et dans le courtage hypothécaire. Avec son approche rigoureuse, elle maintient une objectivité essentielle à la qualité d’un service sur mesure. Sa passion est de faire fructifier votre capital et vos placements en vous conseillant selon vos besoins et vos moyens.
Titulaire d’un Certificat en Planification financière de l’Université Laval et d’une Attestation collégiale en crédit hypothécaire, Diane possède aussi une formation en assurances de personnes. Elle a suivi le cours sur les fonds d’investissement du Canada ainsi que celui sur le commerce des valeurs mobilières. Elle détient les titres de Conseillère en sécurité financière et de Représentante en épargne collective et elle est également accréditée par l’Association pour l’investissement responsable (AIR).
514 265-2649
ddegrandpre@optimasf.ca
* Les conseillers chez OPTIMA Services financiers sont rattachés à Groupe Cloutier investissement.
Les investissements dans les fonds communs de placement sont effectués par l’entremise du courtier Groupe Cloutier Investissements. Les fonds communs de placement sont vendus exclusivement par des représentants inscrits auprès d’un courtier et des autorités règlementaires provinciales compétentes. Les placements peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez prendre connaissance de l’aperçu de fond ou de son prospectus. Les fonds communs de placements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue en fonction des marchés et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.