Concilier bienveillance et savoir-faire pour une planification financière adaptée à vos objectifs.
Protection et gestion de patrimoine PARTICULIERENTREPRENEURChez OPTIMA Services financiers, vous avez accès à des conseils d’experts indépendants et dignes de confiance.
Nos professionnels possèdent une expertise approfondie en assurances, en investissement et en planification financière et ne sont rattachés à aucune institution financière ni aucune compagnie d’assurance.
S’il y a lieu, les produits que nous proposons sont choisis avec soin parmi un large éventail de fournisseurs afin de répondre spécifiquement à vos besoins. Ils ne sont pas limités à l’offre de service d’une institution ou d’un fournisseur en particulier.
Que ce soit pour un mandat spécifique, une analyse complète de votre situation financière pour fin d’optimisation ou un accompagnement à long terme, vous pouvez compter sur notre bienveillance, notre souci du détail et notre intégrité.
Nos services sont offerts moyennant des honoraires professionnels et/ou des commissions octroyées par nos fournisseurs de produits financiers, lorsque applicables.
Optima Services Financiers
Conseils d’experts indépendants
Planification financière
Du démarrage à la vente de votre entreprise
En tant que propriétaire d’entreprise, vous jonglez avec des enjeux financiers corporatifs complexes en plus de gérer vos propres finances personnelles. Notre expertise en gestion d’entreprises et en fiscalité corporative nous place en excellente position pour comprendre vos enjeux et pour vous accompagner tout au long du cycle de vie de votre entreprise. Que vous soyez à l’étape de démarrage, en pleine croissance, ou prêt à passer le flambeau, nous sommes là pour vous aider à établir des stratégies financières adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Être entrepreneur exige beaucoup de travail et il est important que vos efforts soient fructueux. Les stratégies d’investissement, de protection de revenus et d’actifs et les stratégies de retraite que nous vous proposons ont toujours comme objectif la création de valeur. Avec OPTIMA Services financiers, vous avez accès à une expertise étendue en fiscalité, et en planification financière intégrée ainsi qu’à des produits financiers adaptés à vos besoins.
Planification financière
En route vers une
retraite bien planifiée
Vous avez un besoin particulier ou vous souhaitez être bien conseillé pour prendre les meilleures décisions ? Notre équipe d’expérience est présente et en mesure de vous guider. Nous prenons le temps de vous connaître et de développer avec vous une relation de confiance à long terme. Laissez-nous vous aider à établir des stratégies financières adaptées à votre situation et vos objectifs qui vous permettront de réaliser vos projets.
Notre engagement
Vous aider à protéger et optimiser votre patrimoine.
- Optimisation financière et fiscale
- Protection de patrimoine / Assurance
- Analyse et optimisation de portefeuille / Investissement
- Évaluation des opportunités d’investissement
- Conseils de nature légale
- Plan de retraite
- Plan de transmission de patrimoine / succession
- Aide à la gestion successorale
- Services aux entreprises
- Médiation financière
Vous connaître
L’approche OPTIMA
Pour que l’expertise de notre équipe vous soit profitable, nous devons connaître votre situation et celle de votre entreprise s’il y a lieu. Une première rencontre avec vous nous permet d’en apprendre davantage sur vous, sur votre famille, sur vos rêves, vos objectifs, vos besoins, et aussi sur vos inquiétudes. À travers cette première discussion, nous procédons à une analyse préliminaire de votre situation et nous déterminons dans quelle mesure nous pouvons vous aider à protéger et à optimiser votre patrimoine.
Disponibilité
Nous veillons à vous offrir le meilleur service qui soit en étant disponibles et à l’écoute de vos besoins.
Bienveillance
Nous sommes attentifs à votre situation et nous souhaitons, avant tout, votre bien-être, votre sécurité et votre bonheur.
Compétence
Nous mobilisons nos connaissances et notre savoir-faire afin de vous aider à atteindre des résultats concrets et observables.
Intégrité
Nous agissons de façon morale, avec honnêteté et constance. Établir une relation de confiance est primordial.
Planificateur financier
Notre présence fait toute la différence
Choisir OPTIMA Services financiers, c’est choisir une équipe de planificateurs financiers qui vous accompagnent tout au long de votre vie financière, dans les bons comme les moins bons moments. La relation de confiance qui s’établit entre nous nous permet de bien vous connaître et d’être en mesure de vous conseiller judicieusement. Nous assurons un suivi minutieux afin de vous proposer les meilleures stratégies pour que vous puissiez tirer le maximum de vos épargnes. Nous sommes là pour vous permettre d’aller plus loin.
Régions desservies
Estrie, Centre-du-Québec, Montérégie et Trois-Rivières.
Des rencontres en visioconférence sont aussi offertes.